強大な力を持つ秘密結社「ストーンカッターズ」のトップとなったホーマーだったが、メンバーはホーマーにたちまちウンザリし活動から遠ざかる。
ワシントン州シアトル。胎児の遺体が19体も見つかり、フッドとレイチェルが捜査すると、胎児はいずれも同じDNAだった。フッドは何者かがクローン技術を使い、同じ子供を生み出そうとして失敗したと想像するが...。
若くてかわいい女の子が教えてくれるという理由でピアノを習い始めたバートだったが、発表会であまりにも弾けずにマージをガッカリさせる。一方ホーマーは最後の２本の髪の毛を失い完全にハゲ頭になってしまう。
ジェレミーがBMW M3のライバル車、ボルボS60Rを試乗。また、ヴォクスホール･シグナムの後部座席から車を運転する画期的な方法も編み出す。さらに、海水で走る燃料電池車ハイワイヤーや、オランダの3輪自動車カーバーも登場する。
ペンシルベニア州ピッツバーグの解体工事現場で、すでに根絶されたはずの天然痘ウイルスが見つかり、人工の新種であることが判明。感染源をたどると、国内でひそかに保管していたものが流出したことがわかり...。
