ニールとモジーはエレンが隠した証拠が、エンパイアステートビルの50階にあることを突き止める。この件はニールの父親の無実を証明するだけでなく、プラット議員を裁くことだとニールに告げる。一方、ヒューズの後任としてアマンダ・キャロウェイがやって来た。
麻薬王のビショップが浮気が原因で妻カトリーナに離婚を切り出されたと事務所に相談を持ちかけて、デビッドとアリシアが代理人を担当することに。ビショップの表の仕事は倒産寸前だったので、慰謝料は払えないと提示するとカトリーナの代理人で若手弁護士のグレゴリーはFBI捜査官を呼んで、麻薬取引で稼いでいると証言させて、2100万ドルと子供の共同親権を主張した。
クリスマスが近づき、パディーズ・バー一行はクリスマス気分である。いや、そうでもない。一行にとっては策略や裏切り、そして失望の季節なのだ。だが今年はクリスマスの喜びを再発見しようと決意する。マック、チャーリー、デニス、ディー、フランクと共に、盗まれたおもちゃ、子供時代のビデオ、裸のこびとたち、サンタクロースとの血みどろの対決など、盛りだくさんの冒険に繰り出そう。
エジャートン捜査官が、コステロというチンピラの殺害容疑で連邦刑務所に収監されたが、エジャートンは容疑を否認。かつて逮捕したサラザールという麻薬界の大物が獄中から密輸ビジネスを指揮しており、それを潰すには先月同じ刑務所から脱獄した腹心の部下ガルシアの証言が必要だと言う。
「フィスト」の名で大規模な個人情報窃盗やカード詐欺を繰り返し、多大な被害を出している謎のハッカー。ドンたちはその正体を突き止めるため、大がかりなオトリ捜査を計画、集めたハッカーたちを観察する。