パメラ・チャン

フィンが亡くなった。誰もが彼の突然すぎる死を受け入れられず悲しみに沈む。ウィルの提案で卒業生も集まり、グリー部らしく歌でフィンを追悼することにした。カートはフィンの遺品のジャケットをサンタナに譲るが盗まれてしまい、誰もがパックを疑うが、持ち去ったのは意外な人物だった。サンタナはこんな時でも意地悪なスーに怒りを抑えられず、暴言を吐き突き飛ばしてしまう。レイチェルはフィンへの思いを語り、2人の思い出の歌を歌う。

フィンはレイチェルに、ブレインはカートに会いにニューヨークを訪れる。しかし、それぞれの秘めた想いがぶつかった時、2組のカップルに試練が訪れ…。一方、ウィルはマッキンリー高校を数カ月間離れることを決めるが、エマは難色を示す。

グリー部の課題は引き続きビートルズ。マッキンリー高校ではプロムに向けて候補者が発表され、ブレインとアーティがキング、ティナとキティがクイーンの候補に選ばれる。中でもティナはプロム･クイーンの座を獲得しようと躍起になる。サムは、保健室に新しく来た看護師に恋心を抱く。NYでは、オーディションの結果が来ないレイチェルが、あきらめムードになっていた。サンタナはCM契約が決まり、バイト先の同僚ともいい雰囲気になる。

全国制覇を果たしたグリークラブは一躍人気者になり、新メンバーのオーディションに応募が殺到する。すばらしい歌を聴かせた転校生のマーリーが合格。歌は上手いが、態度が悪く落とされてしまったジェイクは、実はグリークラブと意外な関係があった。

ウィルの代理としてグリークラブをまとめようとするフィンだったが、せっかく考えたプランにダメ出しされて落ち込む。キティとライダーがグリークラブに入部するが、キティはマーリーと、ライダーはジェイクと険悪なままだった。

ウォブラーズが失格し、繰り上げ優勝で州大会へ進むことになったマッキンリー高校グリークラブは、資金集めのために男子をモデルにしたセクシーなカレンダーを作って売ることにする。中でもサムは、ある理由から肉体のアピールに必死になる。