ゴードンはタミー捜査官を「青いバラ特捜チーム」に勧誘。ツイン・ピークスではフランクがベンジャミンに、彼の孫が引き起こしたひき逃げと目撃者の殺人未遂容疑を伝える。アルバートはダイアンの携帯を傍受し...。
ひき逃げの目撃者・ミリアムを襲うリチャード。さらに告発の手紙もチャドに捨てられ、犯人は掴めない。ダンカンはミッチャム兄弟に、放火で全焼した彼らのホテルの保険金が、ダギーのせいで下りないと嘘を伝える。
帰宅したダギーは、現れた片腕の男に「目を覚ませ」と告げられる。ダギーが事件資料に書いた落書きを見た社長のブッシュネルはある重要なことに気づく。別の町では、ひき逃げの被害者が異様な状態となる。
ゴードンらはウィリアムの案内で少佐に会った場所を訪れ、捜していたあるものを発見。車内にいたウィリアムは突然撃たれ、ダイアンは車に近づく妙な男を目撃する。一方、ミッチャム兄弟がダギーを殺そうとした。。
ジャコビーの演説に感銘したネイディーンはエドを解放し、ついにノーマと結ばれる。フィリップの声と再会したMr.Cはジュディの正体を尋ねるが、ある数字を告げられる。ダギーは映画のある言葉に反応し...。