ハンナ・R・ロイド

人里離れた橋の上で女性が車にひかれて死亡。運転手の男は、女性は事故の直後はまだ生きていて、そばにいた男性から救急車を呼ぶよう指示され電話している間に女性は死に男性は姿を消したと話す。検視の結果、死因は事故ではなく、口と鼻を塞がれことによる窒息死と判明する。

ニックの家での殺戮の後、レナード警部はニックをこの世から抹殺しようと躍起になる。ハンクとウーはニックたちが優位に立つよう、署に戻って警部の動きを見張る。一方、子供が生まれるモンローとロザリーはポートランドに留まろうと取り組む。イヴは謎めいた棒の治癒力の副作用に苦しむ。

ニックはどの武器も通用しないと思われる最大の敵と対決する。スパイスショップで攻略法を探すモンローとロザリーとイヴは、戦いの手助けになると思われる珍しい薬を見つける。一方、レナード警部とアダリンドは、敵の魔の手からダイアナと赤ん坊のケリーを守ろうとする。

ロザリーはモンローの誕生日を祝うため、仲間たちも誘ってサプライズの週末旅行を企画する。しかし、父親の事でニックを恨むホテルの従業員が復讐を企て、事態は驚くべき展開を見せる。イヴの前には、かつて見たドクロが再び現れる。一方、ダイアナと週末を過ごすレナード警部も、かつての仲間に復讐を企てられる。

ニックとハンクとウーは若い家族を恐怖に陥れた恐ろしい未知のヴェッセンを取り調べる。彼には驚くべき動機があった。レナード警部は予期せぬ人物の来訪に怯え出す。ダイアナはモンローとロザリーに興味深い事を知らせる。一方、イヴはニックの家の地下トンネルに戻り、謎の棒で治癒した事による副作用と奇妙な幻視の答えを探す。

ニックとハンクとウーは地元の公園で起きた奇妙な殺人事件を捜査する。一方、レナード警部の前には過去にまつわる亡霊が現れ続ける。モンローとロザリーはダイアナの予言が本当か確かめるために診察に行く。アダリンドは自宅の地下トンネルで衰弱したイヴと壁一面に殴り書きされた謎の模様を見つける。