ハンナ・R・ロイド

人里離れた橋の上で女性が車にひかれて死亡。運転手の男は、女性は事故の直後はまだ生きていて、そばにいた男性から救急車を呼ぶよう指示され電話している間に女性は死に男性は姿を消したと話す。検視の結果、死因は事故ではなく、口と鼻を塞がれことによる窒息死と判明する。

ニックはどの武器も通用しないと思われる最大の敵と対決する。スパイスショップで攻略法を探すモンローとロザリーとイヴは、戦いの手助けになると思われる珍しい薬を見つける。一方、レナード警部とアダリンドは、敵の魔の手からダイアナと赤ん坊のケリーを守ろうとする。

ニックの家での殺戮の後、レナード警部はニックをこの世から抹殺しようと躍起になる。ハンクとウーはニックたちが優位に立つよう、署に戻って警部の動きを見張る。一方、子供が生まれるモンローとロザリーはポートランドに留まろうと取り組む。イヴは謎めいた棒の治癒力の副作用に苦しむ。

ニックとハンクとウーは、友人が木のような化け物に食われたと主張する男がいる現場に呼ばれる。一方、イヴが鏡から伸びた手に襲われたと知った仲間たちは警戒を強める。レナード警部はダイアナの描いた絵の解明を続ける。

ロザリーはモンローの誕生日を祝うため、仲間たちも誘ってサプライズの週末旅行を企画する。しかし、父親の事でニックを恨むホテルの従業員が復讐を企て、事態は驚くべき展開を見せる。イヴの前には、かつて見たドクロが再び現れる。一方、ダイアナと週末を過ごすレナード警部も、かつての仲間に復讐を企てられる。

レナード警部が権力の座に就くのを阻止するため、ニックは自分を変身させる奇策を考えつく。アダリンドとモンローは作戦を成功させるために全力を尽くし、イヴとロザリーは限られた時間の中で急いで魔術の準備をする。