麻薬対策会議後に行われたホテルでのパーティーで爆発が起こり、出席者4人と接客係の女性が犠牲に。当初は麻薬組織が仕掛けた事件と思われたが、死亡した女性と主賓の関係を知り、ブレナンとブースは爆発犯の真の狙いに気づく。
兵曹長の甥が出所祝いのパーティーで他殺体となって発見される。証拠から浮上した容疑者は、ケイシーの親友ダンテ･ブラウン (ディヴェイル･エリス) だった。
ハロウィーンの日、息子ラファエルを連れて川で釣りをしようとしていたルイス。川岸で白い服を着た女性が泣きながら川へと入って行く姿を見て、助けようと川に飛び込む。しかし川に入ると女の姿はなく、気づくと息子のラファエルがその女性に手を引かれ歩き去って行くところだった。ルイスは慌てて追いかけるが見失ってしまう。
フッド山で火山の調査をしていた地質学者のジルは火山岩を拾って帰る途中、山で男に襲撃され、「石を返せ」と脅されるが催涙スプレーで撃退しそのまま持ち帰る。自宅に戻った途端地震のような揺れが起こり、気づくと持ち帰った石がなくなっていた。そして突然部屋が一気に熱くなり、火の魔物に襲われ殺されてしまう。
ある日、ガソリンスタンドに仮面を被った2人組の強盗が押し入り、店番をしていた18歳のアンドレス･ヴェネガスが暴行され重体となる。一方、ジュリエットにMは誰かと聞かれたニックはMが母親だと明かし、実は生きていてグリムである事とポートランドに現れた事を打ち明けるのであった。
