ビヴァリー・エリオット

エマは、ストーリーブルックの町に留まることにする。エマが町の呪いを解ける唯一の人物である「白雪姫の娘」だと信じるヘンリーは大喜び。しかし、それまで止まっていた町の時計が動き出したのを見た町長のレジーナは危機感を募らせ、エマを追い出そうと画策する。一方、おとぎの世界。白雪姫の結婚式で「全員の幸せを奪う」と宣言した悪い女王は、「闇の呪い」を手に入れる。しかし、呪いを完成させるには、代償が必要だった。 "

保安官のグレアムが亡くなって２週間。レジーナは手下である新聞社の編集長シドニーを後任の保安官に指名。しかし、エマがゴールドの支援を得て保安官候補に立候補し、選挙が行われることに。一方、おとぎの世界。子どもが１４歳になると兵士として鬼との戦争に送られる町があった。そこに住む臆病者のルンペルシュティルツキンは、３日後に１４歳になる息子ベルファイアを失いたくないため、息子を連れて町を逃げだそうとする。 "

バレンタイン・デーの前日、ゴールドの家に空き巣が入る。犯人はゴールドが借金のかたに車を取り上げた生花店のモーで逃走中だった。エマはすぐにモーの家から盗品を取り戻すが、ゴールドは大事なものが足りないという…。一方、おとぎの世界。鬼との戦争で苦しむモーリス卿は、ルンペルシュティルツキンに助けを求める。だが、その交換条件は娘ベルを差し出すことだった。ベルは民を守るため、要求に応じることにする。 "

白雪姫の娘エマが、ついに悪い女王レジーナの呪いを破った。ストーリーブルックに閉じ込められていた住人たちはおとぎの世界の記憶を取り戻す。喜ぶ白雪姫たちだが、なぜか元の世界には戻れない。住民たちは怒りにまかせレジーナのもとへ。一方、ゴールドは失われた魔法を密かに取り戻していた…。そのころおとぎの世界では、魔女マレフィセントの呪いで長い眠りについていたオーロラ姫が王子の愛のキスで目覚める。

デヴィッドはメアリー・マーガレットと話し、２人の関係を妻キャスリンに正直に打ち明けると約束するが…。エマは最近町にきた自称、作家のオーガストとデートをすることに。一方、おとぎの世界。白雪姫以外との結婚を望まぬチャーミング王子は、結婚式を目前に城を逃げ出し白雪姫を探す。森の中で婚約者アビゲイルの兵に捕えられるが、彼女の目的は王子の逃亡を助けることだった。実はアビゲイルにもほかに愛する人が…。 "

メアリー・マーガレットはお祭りの日に向けて修道院でのボランティアを募るが、彼女の道ならぬ恋を知った住人たちは非協力的だ。だが、意外な人物が手伝いを申し出る。エマはデヴィッドの妻キャスリンの不可解な失踪事件を調査。一方、おとぎの世界。生まれたばかりのドワーフのドリーミーは、ドジで美人の妖精ノヴァに恋をする。しかし、ドワーフは恋も結婚もせずに、ひたすら鉱山で働くものだと教えられる。 "