ヒデトシ・イムラ

パムとジムは初めて2人で組んで営業をすることに。相手は地元のレストランを経営するドナ。マイケルはドナが自分に気があると勘違いする。一方ドワイトはケリーをマイノリティーの幹部研修プログラムに参加させようとする。

セーバー社のプリンターが発火することがメディアを賑わせた。ジョーがスクラントン支店に現れ、リークした犯人を探し始める。全員がアンディを疑うが、アンディは断固としてリークを認めない。

ジムとパムの友人にいいところを見せようと頑張りすぎた結果、マイケルはバーから追い出されそうになってしまう。一方、アンディとエリンは必死の努力で2人の関係を隠そうとする。またドワイトはアンジェラとの“契約”を考え直すことになる。

脚本執筆と撮影、撮り直しと編集に11年を費やした末、ついにマイケルは自作のアクション映画「真夜中の脅威」をオフィスの面々と恋人のホリーに披露する。だが、果たしてマイケルは観客の反応を受け入れられるのだろうか?「真夜中の脅威」の出演者は、マイケル･スカーン役でマイケル･スコット、スカーンの執事役でドワイト･シュルート、宿敵ゴールデンフェース役でジム･ハルパート。その他、マイケルゆかりの顔なじみも大勢、出演する。

アンジェラは夫とオスカーの不倫の事実を知ってしまい、ドワイトに助けを求める。スタンリーとフィリスの力を借りたいジムは2人に散財させられる。パムは倉庫の壁画に取りかかろうとするが、苦情カードのタワーを作るピートに気を取られてしまい…。