ヒラリー・バートン

日本企業の無記名債券が盗まれ、ピーターたちは捜査を開始。だが、捜査に保険会社の調査員サラ･エリスと協力することになり、ニールは内心面白くない。実はサラは過去の絵画盗難事件でニールに不利な証言をしていたのだった。だが、サラは債券事件に関して重要な情報を握っており、彼女によると容疑者はハルブリッジで、ドイツにいるブラックという男に債券を運ばせると判明。ニールはブラックになりすまし、ハルブリッジに近づく。

店から盗んだ10万ドルの宝石を売ろうとしていたキャサリンに、ニールが買い手を装って接触。その現場をFBIが押さえて、キャサリンは逮捕されるが、彼女の車に5歳の男児が眠っていた。調べによると、その男児は弁護士のドノヴァンの仲介でチェチェンから引き取った養子だった。ところが、実母が息子を返せと言ってきたため、多額の金が必要となり、犯行を企てたのだった。ピーターたちはドノヴァンが怪しいとにらみ、捜査を始める。

銃撃を受けたモジーは助かったものの、昏睡状態に。ピーターから、犯人はジュリアン･ラーセンという殺し屋だと聞いたニールはラーセンの居所を突き止めるために、彼が使っていた偽名を使えないようにしてあぶり出そうと計画を立てる。ようやくモジーが目覚めるが、ラーセンのことは覚えていなかった。だが、その帰り、ニールの前にラーセンが現れ、一連の事件の黒幕を教える代わりに自分を逃がすよう取り引きを持ちかけてくる。

ピーターが検察側の証人になり、連邦検事補のブライソンと共に裁判でデランシーを有罪にしようと画策していた折、ランドン･シェパードという敏腕フィクサー (もみ消し屋) が現れ、裁判に負けないとブライソンがデランシーの恋人と関係を持った写真を公表すると脅される。

アレックス･ハンターはニールの知人で、東欧の骨董品を専門に売買している泥棒。彼女はギリシャの刑務所から2週間前に出所してNYに戻ってきた。ピーターは美術館から古代の工芸品を盗み出す窃盗団に、彼女か関わっているのかどうかをニールに調べさせる。

エレンが隠した証拠があるエンパイアステートビルをニールが探っていたことを知ったキャロウェイは、FBIが真実を知るため捜索するようにピーターに告げる。ピーターはニールの父ジェームズとモジーを集め、先回りするよう指示する。証拠を先に得るのはどっち?