ジェイは家族の大人だけでパームスプリングスのホテルで年越しする計画を立てるが、ホテルの設備がイマイチでジェイは落ち込んでしまう。家ではヘイリーとアレックスが子守に奔走する。
海岸のキャンプから2人の謎の死者が出た。犠牲になったのは、騙し取ったダイヤモンドに将来の夢を託し、シドニーから飛行機に乗ったニッキーとパウロ。ハーリーは、2人の死に仲間の誰かが関わっているのではと疑い始める。死因の手がかりを求めて2人の荷物を探っていたソーヤーは、以外にも“他のもの”の存在を匂わせるある物を発見する。そしてサンは、自分の誘拐に関する真実を知る。
ジューンの家に、フォードと名乗る男が突然やって来る。彼はジューンの旧友で、彼女の亡夫の詐欺師仲間だった。だが、嫌な予感がしたニールはフォードの正体を知ろうと、彼が渡したコインについていた指紋を調べて欲しいとダイアナに頼む。だが、その指紋はガンツという殺人犯のもので、フォードとは刑務所仲間だった。ニールはフォードの狙いを知るために、ジューンが開くディナーパーティにピーターとエリザベスを誘う。
金持ちのフェラーリに乗っていた兵曹が殺される。捜査を進めるとギブスと同名の人物が浮かび上がる。
アメリカ海軍の軍艦で火災が発生。艦内には訴追中のテロリストが極秘で拘束されていたが、実は火災は意図的に起こされたもので、混乱に乗じて逃亡した者がいるという報告が入る。一方、父のジャクソンが亡くなったという知らせを受け、ギブスは生まれ育った故郷に帰る。
