なぜストレッチリムジンはアメリカ製ばかりなのか? この常識を打ち破るべく、3人がそれぞれイギリスの大衆車でリムジン作りに挑む。無事完成した暁には、セレブを乗せて音楽賞の授与式に送り届けるというのだが…。期待のフォード“シェルビー”GT500やヴォクスホール･モナーロVXR8の試乗レポートも必見。
ドクターからの頼みを断り後悔の日々を送るドナ。ある日、彼女は薬の安全性を調査する仕事で、革新的なダイエット薬を販売するアディポーズ社に出向く。一方、この薬が宇宙人によるものとにらんだドクターもまた保健衛生局の係官を装って同社に潜入。二人はお互いの存在に気づかないまま、社長のミス･フォスターを見張るため終業後のビルに忍び込み、ある事実をつきとめる…。
地球に大きな危険が迫っていることを知ったドクターとドナはターディスで地球に帰ってくる。だが、既に地球は他の26の惑星と一緒に宇宙の遠隔地へと移されていた。ドクターの宿敵ダーレクによる陰謀だと分かったドクターはシャドー議会へと向かい事態の収拾を図ろうとするが、ダーレクの軍団はその間にも地球を攻撃し始め、水と緑の惑星は崩壊寸前にあった…。
復活したマスターは、ネイスミスの“不死”のマシーンを利用して全人類をマスターに変えてしまう。ドクターとドナの祖父ウィルフレッドがマスターたちによって拘束されてしまうが、ネイスミスのもとで変装して働いていた宇宙人のボッチ族に救われ彼らの宇宙船へ逃げのびる。一方、マスターの復活は恐ろしきタイムロードの復活をも引き起こそうとしていた…。
地球に戻ったドクターの前にローズやキャプテン･ジャック･ハークネスらの仲間が集まった。彼らはダーレクの野望を阻止しようとするが強大な力の前に捕らわれの身となってしまう。ダーレクの司令船へと連行されたドクターは、そこで仇敵ダヴロスが今回の事件を裏で操っていたことを知る。そしてドクターたちの前で恐るべき計画が発令される…。
