ビリー・マグヌッセン

過去、ウォリックを殺害し終身刑となった元副保安官のマッキーンは、逮捕後も刑務所内から手下を動かし裏社会を牛耳っていた。しかし殺人事件の捜査中のエクリーに息子を射殺され、その恨みからラッセルの孫娘の誘拐を企て、さらには手下にエクリーを銃撃させる。ラッセルの自宅でケイティを誘拐したのは警官だという証拠をみつけたサラ。その頃、仕事に嫌気がさしたニックは街で泥酔し留置場に入れられてしまう…。

国境付近で巡回中の海兵隊員4人が襲われ、麻薬組織の関与が疑われる。ケンジーとディークスは敵のアジトを発見し、行方不明になっていた海兵隊員を発見するが敵に囲まれて身動きが取れない絶体絶命の大ピンチに陥る。

保安官の再選を目指すパーティー会場の近くで、麻薬ディーラーら3人が殺された。被害者のひとりは大物起業家の妻。麻薬の強奪が目的かと思われたが、被害者のうち、その妻だけがめった打ちで殺されていた。フィンは夫を疑うが、彼は保安官の友人のため、自由に捜査できない。やがて現場付近からホッケースティックとジャージが見つかるが…。

フランク･プレイディはキャンペーン戦略でフロリック知事を攻撃することに。それに対してアリシアもキャンペーンでピーターの不成績に触れた方が良いのかに悩む。そしてフロリック･アゴス･ロックハートは3Dプリンターで作成された欠陥のある拳銃のせいで不随になった男性の件でカート･マクベイを呼んで専門家証人として証言してもらうことに。だがそのせいでダイアンとカートが対立。

銃の乱射事件の捜査中、エルズベスはロッドと出会う。ロッドは名うてのプレイボーイで"スリルを味わう"というバケット・リストを実行中だった。だが"スリル"にはどうやら殺人も含まれているようなのだ。

スカーレットのウェブサイトがリニューアルされる日、3人は車で旅に出る。サットンがパリへ出張するのにパスポートが必要で、その申請書類を手に入れねばならないのだ。その結果、過去と向き合うことに。