ビル・ゴールドバーグ

サムのSEAL時代の仲間トム･オルセンがユタ州で狩りをしている最中、何者かに命を狙われる。トムは除隊後に作家として活動しているため、出版絡みのトラブルも視野に入れつつ、ケンジーは司法省のランス･ハミルトンと共に救出に向かう。一方、CIAでトムと交流のあったサバティーノも捜査に参加。ファティマとサバティーノはトムの妻に話を聞いたあと、以前トムのサイン会から追い出された男から聴取する。

おとり捜査を行っていたATF捜査官が殺される。その容疑者は、かつてサムがスイッチという名で潜入捜査を行っていた頃の師だったことから、司法省のランス･ハミルトンはNCISに協力を依頼。サムは再びスイッチとして容疑者に接触する。一方、機密扱いの設計図が盗まれ、ケンジーとディークスはその関係者として浮上した犯罪組織の幹部の元へ。そしてキルブライドとラウントリーは容疑者の航空宇宙技術者を取り調べる。

銃撃戦で負傷したカレンは妹のアレックスに子守を頼まれ、自宅で甥のジェイクと1日を過ごす。その階下のバーではケンジーとディークスが資金集めイベントの準備を始めるが、トラブルに見舞われてしまう。IT企業から声がかかったエリックは、面接を受けるべくネルと共にサンフランシスコへ。一方、サムは司法省のランス･ハミルトンに協力を依頼され、その場に居合わせたファティマと共に失踪した家族の行方を追う。

ヘティの指示で中東にとどまったカレンとサムは、テルアビブでモサドの薬物捜査に協力することに。サムが情報を握る現地のアメリカ人に接触する一方、カレンは元恋人のエリアナと張り込みを行い、コカインの保管場所を特定しようとする。ロサンゼルスでは男が何者かに射殺される事件が発生。被害者は去年殺害された武器商人の元護衛で、他の護衛も次々と殺害されていることから、ケンジーは司法省のランスと組んで捜査を行う。

FBI捜査官カルヴィーヨが船上で殺される。カルヴィーヨは相棒のセフードと共に潜入捜査官ラウントリーをサポートしていたが、ラウントリーは3日前にFBIとの連絡を絶ったという。潜入捜査の対象であるスピッツには人々を不法に出入国させている疑いがあり、NCISは司法省のランスと共に捜査を開始。サムが息子に会いに行ったため、カレンとファティマが港で現場検証を行い、ケンジーとランスはセフードと合流する。

武器商人リック･ドットソンが自宅で殺害される。エリックが監視映像を分析した結果、犯人は3キロ泳いで海からドットソンに接近したことが発覚。特殊部隊の人間による犯行の可能性が濃厚と見られる中、現場を検証していたサムは、ドットソンの護衛が事件前にマークしていた不審者を発見する。一方、カレンとアルカディは殺人罪の判決を待つアナと面会するが、すでに服役を覚悟している彼女は、二度と会いに来るなと告げる。