ピーター・ディンクレイジ

クリスチャンは、インターネットのセックスビデオに映っていた自分の姿にショックを受け、脂肪吸引手術を決意。ショーンは夜間看護師の面接に訪れたモニカと寝てしまう。そんななか、息子・コナーが誕生する。

魔の誘惑に打ち克つのは容易ではない。リズはバーで運命的な出会いをし、モニカはショーンのドアをノックする。クリスチャンはついにミシェルの弱みを握った。一方ジュリアは、マーロウから精神的な支えを受ける。

マットと結婚するキンバーのお腹には子供がいた。キンバーは胸のインプラント除去を決意。メリル・ボボリットが再び現れ、刑務所内の意外な人物の手術を依頼する。一方ショーンは、妻とマーロウの親密な関係を知る。

24時間以内に密売用の臓器を手に入れないと身が危ないジェームスは、クリスチャンの腎臓を狙う。恋人ができたリズは、より魅力的に変身する手術を依頼。一方ショーンは、ジュリアから衝撃の事実を告白される。

クリスチャンはミシェルとの関係を断とうとするが、思わぬ状況へと発展してしまう。一方ショーンは、築き始めたジュリアとの幸せな生活が、モニカの脅迫によって壊されてしまうのではと危惧する。