ピーター・バーグ

第1話: 10月14日、世界の人口の2%の人々が突如消失。3年後、残された人々は苦悩や葛藤を抱え日常生活を送っていた。警察署長のケヴィン・ガーヴィは、家族の誰一人も消えることはなかったが、家庭は崩壊していた。

第2話: W・ギルクレストこと通称“聖”ウェインはハグで人々の傷を癒やすヒーラー。大学などで活動し、信徒は大学生数十人、アジア人の少女でパワーを補充していた。追及から逃れるため地下へ潜ったが、FBIに手配される。

第1話: 日の光がまぶしいフロリダ州マイアミ。引退したフットボール界のスター、スペンサー・ストラスモアは、マイアミに住む現役および引退した選手たちの財務マネジャーとして、新たなキャリアを築こうとする。

CIAの調査委員会が母ローラが生きているという結論を出したと知ったシドニー。母を捜す為、スローンにSD-6の任務を暫く離れたいと願い出るが、ローラのKGB時代の上司カジノーがらみの任務を与えられる。ウィーンに飛んだシドニーは仮面舞踏会に潜入する。

事業のライバル、アンドレから大手のクライアントを秘密裏に奪おうと画策し行動に出るスペンサー。同時に自分の体をむしばむものの症状を早く抑える物も探している。リッキーは、次にどこに行こうか悩む。バーノンが自分に作ったと思っている借りを取り戻そうと奮闘するレジー。

Kディレクトレートはカジノー暗殺の為、殺し屋スノーマンを雇う。この情報を得たヴォーンはカジノーの居場所を突き止める為、スノーマンを追跡する。一方、データコアの情報を調べカジノーを追跡していたシドニー達は、ローラの画像を見つける。そこには衝撃の事実が…。