ピーター・バーグ

第1話: 10月14日、世界の人口の2%の人々が突如消失。3年後、残された人々は苦悩や葛藤を抱え日常生活を送っていた。警察署長のケヴィン・ガーヴィは、家族の誰一人も消えることはなかったが、家庭は崩壊していた。

第1話: 日の光がまぶしいフロリダ州マイアミ。引退したフットボール界のスター、スペンサー・ストラスモアは、マイアミに住む現役および引退した選手たちの財務マネジャーとして、新たなキャリアを築こうとする。

男がひき逃げされて死亡。ひいた車はストリップ･クラブの駐車場から盗まれたものだった。担当刑事のレジは、ジェーンに事件を押し付ける。また、男が射殺され、容疑者としてポルノ映画製作会社の経営者ディケンズが浮上。彼の妻は射殺された男と事業を計画し、資金として夫の金を使っていた。風紀課にいたころからディケンズを知るジェーンは、疑いつつも彼の犯行と言い切れない。そんな時、2つの事件の接点が見つかる。

中華料理店の地下室で白人男性の遺体が見つかるが、目撃者やオーナーは警察に協力しない。背後にいる大物中国人のせいで上司から圧力がかかったため、ジェーンたちは被害者側から捜査を始める。ギャンブル依存症だったことが分かるが、妻はやめていたと主張する。被害者の仕事のパートナーに接触したところ、意外な介入者が現れる。また、警察の表彰式に出席したマットは、レジからコステロとジェーンの話を聞いてしまう。

第2話: W・ギルクレストこと通称“聖”ウェインはハグで人々の傷を癒やすヒーラー。大学などで活動し、信徒は大学生数十人、アジア人の少女でパワーを補充していた。追及から逃れるため地下へ潜ったが、FBIに手配される。

CIAの調査委員会が母ローラが生きているという結論を出したと知ったシドニー。母を捜す為、スローンにSD-6の任務を暫く離れたいと願い出るが、ローラのKGB時代の上司カジノーがらみの任務を与えられる。ウィーンに飛んだシドニーは仮面舞踏会に潜入する。