ピーター・ファシネッリ

マグナムは、極秘任務の為、予備役に駆り出されるが、その任務は嘘だった。マグナムが罠にハメられたと知り、仲間たちは驚愕する。

アパートで、デービッドの死体が発見された。一方、警察に保護されたエレンは、震えながら沈黙を続けている…。6か月前、ケイティは証人としての保護を求めてエレンとともにパティと会うが、「あなたは嘘をついている!」と追い返されてしまう。しかし、危機を感じたケイティは、昔、フロリダでグレッグという男性と一晩だけの関係を結んだ事をパティに告白する。

「ファニー･ガール」のオーディションで経験不足を指摘されて落ち込むレイチェル。アーティはキティと急接近するが、周りの目が気になるキティから、隠れて付き合おうと言われる。しかしティナにバレてしまい…。一方、カートとヨリを戻したブレインは、サプライズでプロポーズをしようと壮大な計画を立てる。マッキンリー高校にスーが戻ってくることになったが、汚い手を使ってフィギンズを失脚させ、まんまと校長代理の座に収まるのだった。

NYで芽が出ずにボヤくサンタナに対し、レイチェルはすべてが順調、友達として手を差し伸べるほどだったが、サンタナが自分の代役のオーディションに現れ、「パレードに雨を降らせないで」を歌った途端、態度は一変。ライバル心を露わにする。カートはスターチャイルドがバンドを奪う気ではないかと疑い、彼に近づいて真意を探ろうとする。卒業式を間近に控えたマッキンリー高校では、アーティとティナが卒業生総代の座をスピーチで争うことになり、ぶつかり合う。

パティから保管を頼まれた証拠書類がきっかけで、エレンはデービッドと口論になり家を飛び出す。その後、ケイティからグレッグの告白ビデオテープを託されたデービッドは、“あの隠し場所に入れておく”とエレンの携帯電話の留守電に残し、何者かに殺されてしまう。

パティの法律事務所では、スタッフ一同が慌しく訴訟の立件に必要な書類の作成に追われていた。そんな矢先、パティ宛に届いた荷物から手榴弾が発見される。フロビシャーによる嫌がらせかと思われたが、実際はパティの息子マイケルの仕業だった。パティは息子と問題を語り合い、その距離も縮まったかに見えた時、何者かによってマイケルは拉致されてしまう。