ピーター・フォン・ベルク

監禁されていた精神科病棟から自由になったルートは、マシンの指示を仰ぎ、使命を遂行するためにはショウの援助が必要不可欠だということを知る。一方、リースとフィンチは、温厚な遺産管理の調査員、ティモシー･スローンが、なぜ今回の対象者になっているのか理解に苦しむ。だが調査が進むにつれ、スローンの知られざる一面を始め、恐るべき事実が次々と明らかになっていく。

オストロフ大統領の死を受けて新たな対ロシア政策が必要となったダルトン政権。強硬姿勢に転じてウクライナ紛争に介入すべきと言うクレイグと戦争を回避したいエリザベスはまたしても衝突し、彼女が大統領側近の地位を追われるのではとマイクBは懸念する。エリザベスはロシアとの関係改善を図るべく、ゴレフを新大統領に据えるためのプランを練るが…。ヘンリーはロシア政府の動向を探るため、ディミトリを大使館に送り込む。

国防長官の部屋へ盗聴器を仕掛けるため、国防副次官の妻アンヌリーズに接近。彼女の情報から、部屋に盗聴器が仕掛けられそうな置時計があることがわかる。そしてエリザベスたちはメイドのヴァイオラに目をつけ、息子の命と引き換えに、部屋の時計を盗ませる。

ラリックの命を奪おうとしたルチアが逆に捕まってしまった。エリザベスは話をつけにラリックの家へ向かう。一方、フィリップは米軍が開発していたスクリューの偽情報をつかまされ、そのせいで母国の潜水艦が沈没し、多くの乗員が命を落としたことを知らされる。

ソ連に送還された物理学者バクラーノフはステルス機の開発に着手、フィリップはその材料RAMを探す。一方、FBIがエメット殺害の捜査の一環でジャレッドに接触を図ったことが判明、危険を感じたエリザベスは、彼に会いに行く。ニーナはステルス機開発の情報をスタンから引き出すよう命令されるが…。

FBIはKGBの協力者“ウダチャ”の情報を入手し、捕らえようと画策する。エリザベスとフィリップはそれを阻止するため、FBIの通信暗号コードを盗む任務を任される。2人は暗号化装置を積んだFBIの車を狙う。