ピーター・ブライアント

第3話: 人里離れた森に出動した隊員たちは、違法栽培の大麻を守ろうとする無法者たちの抵抗に遭う。

おとぎ話の世界。白雪姫は王子のキスで目覚め、2人はめでたく結婚。ところがそこへ悪い女王が乗り込んできて「お前たち全員の幸せを壊してやる」と宣言。やがて妊娠した白雪姫は不安を感じ、闇の魔力で未来を読むことができるある男のもとを訪ねる。一方、現代。28歳の誕生日を迎えたエマのもとに、10年前に養子に出した息子ヘンリーが突然訪ねてくる。彼の住む町にはおとぎ話の登場人物たちが閉じ込められていると言う。

被害者の口蓋に3つの傷が見つかり、ニュートンとシェイプシフターが関係してると思うチーム。

若きアイスホッケー選手が対戦相手との乱闘中に氷上から姿を消し、MPUが捜索を開始。さらにケミが意外な人物と再会する一方、爆破事件の調査を進めるジェイソンを守るためにニッキーはブローンと対立する。

病院の遺体安置所から首を切られた死体が歩いて出てきたことをきっかけに、想像を絶する再生能力を持つ高度に進化した人型生命体を探し始める。

時空を越えることのできる別のタイムシップから、SOSを受信するチーム。リップ･ハンターは、サベッジの行方を追跡するため、タイムシップに搭載されたパソコンを利用してSOSに応答する。チームはその連絡を不審に思うが、結局“時空海賊 (タイム･パイレーツ)”たちと戦うことになる。だが、メンバーのほとんどが捕まってしまい、チームの運命はドクター･シュタインに託される。