ピーター・メンサー

生死の境をさまよっていた謎の男は、救命士であるチャーリーの処置のおかげで一命を取り留める。彼は混濁した意識の中で、自分の未来の記憶をサラたちに語り始める。機械軍との戦いについても覚えていると言い、彼が何者であるかが明らかになる。

過去、現在、そして未来の出来事が衝突する…。現在の世界では、サラとキャメロンは、デレクの未来に関わるある家族を救おうとするが、苦しい戦いが続く。そして未来の世界では、ジェシーが生死の淵をさまよっていた。

コールソンがヘイルに連れて行かれた場所は、アレクサンダーが捕らえられていた施設だった。そこはかつてヒドラの若者の教育機関で、ヘイルもここで訓練を受けていた。

グラヴィトニウムは手に入ったものの圧縮方法が見いだせないため、フィッツは時空の裂け目をふさげないでいた。異常現象はどんどん激しくなり一刻の猶予も許されない中…。

グラヴィトニウムで怖い物なしとなったタルボットは、ゼファー･ワンに乗り込んでクインジェットを強奪する。タルボットは飛行記録からクリールの入院先を突き止め…。

ルビーたちに脅されたフィッツとシモンズは、グラヴィトニウムの注入チェンバーを完成させる。警告を聞かずにチェンバーに入ったルビーは…。