フィリス・アップルゲイト

NYでもダサイとバカにされて落ち込むレイチェル。ヴォーグでアシスタントとして働き始めたカートは、レイチェルを励ますため、ある計画を立てる。一方、マッキンリー高校では、新しい学年委員長の選挙で、ブリトニーとブレインが委員長の座を争う。

第4話: 全裸の女性死体が裏道で発見される。ギャング対策課のブライアント、モレッタ両刑事は別件の捜査を打ち切られ、こちらの事件を担当することに。親類筋を当たるモレッタ刑事はある秘密を発見する。

大きなショックを受けたキムは、自分にとって何が一番大切かを考え直し、ジミーは自分の過ちを償おうと一計を案じる。一方チャックの心の闇は更に深まっていき…。

コックス、ケルソー、JDにはそれぞれ、心気症患者、手術患者、セックス以上のものを求めるエリオットから、当然の報いが待っている。

悪巧みを胸に秘め、サンドパイパーの原告たちに近づくジミー。そしてチャックとハワードは今後の進退について対立する。また、キムは新しい依頼を引き受けるが…。