フィリップ・ファロン

ブレイクの故郷カンザスシティで50歳のモリソンがジョギング中に殴り殺された。1年前に起こった殺人事件と同一犯だと考えたブレイクの父親は、引退した身分だが娘にBAUの捜査協力を要請してきた。地元警察で殺人課の刑事をしているブレイクの弟スコットは2つの殺人事件は無関係だと感じているが、仕方なく協力することに。ブレイクが1年前の事件の第1発見者である犠牲者の父親から真実を聞き出すと、今回の事件との関連性が判明する。引退した老刑事のカンが、かすかな真実のかけらを集め、驚くべき真相へと導く。

フィルは「アヒルの卵の孵化」プロジェクトに全力で取り組み、彼らのためのすみかを丸ごと作る。このプロジェクトに熱心な人は他におらず、リリーが彼を助けることに。クレアは、新しいアイデアをジェイと彼のチームに売り込むことに神経質になるが、それには理由がある。グロリアとマニーはそれぞれの”恋心”を助け合い、キャメロンは2階の部屋の男子学生たちに不健全な愛着を抱く。

新たな居場所を求め、アリシアとニックは新しい集団に溶け込まなければならなかった。一方、マディソンはオットーの過去に自分との共通点があると感じる。

殺された海兵隊員が士官学校の卒業生で、現役生の写真を握っていたことから、ディノッゾは自身も10代の頃に通った母校を訪れる。一方、ビショップと夫はギブスたちを食事に招待する。

危険が迫っているという報せが人々の間に広まり、マディソンは皆をまとめるのに奮闘する。一方、ニックは、ある衝撃的な真実をつかむ。

クラーク一家の行動で、牧場に新しいリーダーが誕生する。ダニエルは水の配給を行うローラの手伝いをしている。