フィルとクレアは、ルークが隣人と仲良くなったことを不安がる。ジェイは妻と息子と出かけたコンサートから抜け出し、ミッチェルとキャメロンたちゲイの集まりに出くわす。ヘイリーはリリーを子守する。
病院で検査を受けたフィルは主治医から電話があったことで余命わずかだと思い込み、周囲に別れを告げ始める。一方、ハビエルがまた突然現れて、マニーの誕生日祝いに競馬に連れて行くことに。
クレアが出馬した議員選挙の投票日当日を迎え、家族総出で最後の選挙戦を戦う。各々が電話をかけて投票を募り、クレアが最後のインタビューに応じた際にある問題が起こる。
ロシアの原子力潜水艦が米国領海で姿を消し、エリザベスは交渉を進めようとするがオストロフ大統領が応じない。スティーヴィとハリソンの関係がネットでウワサになる。
西海岸のゴッドファーザー、サルバトーレ･ルカレリの手下たちが溜まり場にしていた理髪店で襲撃事件が起きた。サルバトーレの甥から犯人を捜すよう依頼されたモンクは一旦断るが、事件を担当するFBIのコルムズ捜査官に刑事復帰ため口添えすると交換条件を出され、マフィアの潜入捜査をすることに。
