フェリックス・ミゲル・アビティア

黒焦げの車から焼死体が発見される。被害者はギャング団に所属するデルカンポだった。彼の恋人は終始捜査に非協力的だったが、彼女の息子とスイーツは顔見知りで、スイーツは少年を劣悪な環境から救いたいと考えていた。事件はギャング団同士の抗争と思われていたが、遺体の頭蓋骨に不可解な銃創が見つかり意外な方向へと進展する。

レッド･ジョン事件が終決してから2年後。ジェーンは、スペイン語が飛び交うどこか遠い国でのんびりと暮らしていた。だがある日、ジェーンのもとに平和な生活を乱す邪魔者がやって来る。それは、ジェーンに再び犯罪の捜査を手伝うコンサルタントにならないかと、半ば強制的な仕事のオファーをするFBI捜査官だった…。

2012年に放映されなかったというクリスマスエピソード (架空) を送る。マッキンリー高校ではクリスマスツリー飾り付け大会が開かれ、グリー部はサムとティナを中心に地球に優しいツリーを作る。ベッキーも出品するが…。降誕劇のために聖母マリア役のオーディションも行われる。だがキティだけは参加しない。ニューヨークでは、モールのサンタランドで妖精のバイトをするレイチェル、カート、サンタナの前にセクシーなサンタクロースが現れる。

出産直後の赤ん坊が呼吸障害で新生児集中治療室へ。手術のため開腹すると血圧が急激に低下し、手術は中止となるが…。