ブライアン・レディ

ある捜査で失敗を犯したため、ホームズの法を曲げる強引な捜査方法が審問にかけられ、ホームズとワトソンのニューヨーク市警の顧問という立場が危うくなる。

マシンが次なる捜査対象としてダレンを特定する。兄弟を殺されたばかりの10代の少年ダレンは、兄弟のかたき討ちに熱中していてリースは彼の警護に苦労する。一方フィンチは、元事業パートナーの息子がマシンのことを探り出そうとして、危険なほど近づいていることに不安を募らせる。

大統領選挙が本格的にスタート。コンラッドは党の候補者指名を獲得すべくペンシルベニア州知事のエヴァンスと予備選を戦うも、思わぬ苦戦を強いられていた。そんな折、バーレーンで発生した巨大サイクロンによって米軍基地が甚大な被害を受ける。気候変動への対策を打つべきだとエリザベスはコンラッドに進言するが、それは党の見解と大口献金者の利益に反する方針だった。ヘンリーは元マーフィ班のホゼからある誘いを受ける。

新大統領の就任以降、関係が悪化しつつあるフランスの公式訪問を控えてホワイトハウスと国務省は対応に追われていた。そんな中、黒犬班の諜報員セシルを誘拐したのがフランスの情報機関だったと判明し、エリザベスは複雑な交渉を余儀なくされる。ラッセルは晩餐会に党の大口献金者たちを招待してダルトンへの支援を得ようと画策する。マッコード家を狙うストーカーを追っていたベイカー大尉は大きな手がかりをつかむ。

大統領選挙が行われているアンゴラ。民衆の支持を集める女性候補者の集会会場が爆破され、現職大統領のベスティロは事件に乗じて不正に選挙を乗っ取ろうとする動きを見せる。国務省のアフリカ局は、ダルトン政権が明確な対応を示していないとして異議申立書をエリザベスに突きつける。ラッセルはオハイオ州でダルトンを出馬させるために策を講じ、ヘンリーとホゼはHSがアルジェリアで強奪した古美術品の手がかりを見つける。

事務所は離婚調停でロックスターの妻の代理人を務める。しかし、事故でミュージシャンは意識不明に陥り、捨てられた妻と若い婚約者は代理権を巡って争う。一方、アリシアとケイリーの競争にいよいよ決着がつく。