逃亡したマーサを捜すフィリップたち。手がかりは少なく、フィリップは彼女から連絡が来るのを待つしかない。一方、マーサの異変に気づいたFBIも彼女を捜し始める。思いつめたマーサは、思い出の場所から大好きな両親に電話をかけ、愛を伝える。
エリザベスはフィリップの気持ちを知るためESTに参加する。しかし、その感想を彼に話すうちに口論に。ペイジは牧師夫妻の監視について、母から厳しく叱責される。聖書の勉強会をサボったペイジは、牧師夫妻の監視を毎日行うよう、母から厳しく言い渡される。
エチオピアに行ったティムが行方不明になった。ジェニングス家の関与を疑うアリスは、乗り込んできて「何かあった時には、あなたたちの正体を明かす」と言うのだった。親を信じきれないペイジと夫妻の間で緊張感が高まる。
エリザベスが人を殺すのを目の当たりにしたペイジは、激しく動揺する。FBIの郵便配達機に仕掛けられた盗聴器が発見され、スタンたちは犯人捜しに乗り出す。一方、生物兵器に関する任務を与えられたウィリアムは、それを拒むのだった。
エチオピアから無事帰国したティムをエリザベスたちは夕食に誘う。そこへ偶然立ち寄ったスタンも同席することに。一方、ヨンヒとドン夫妻の任務は続行が決定され、次の段階へと進められることになった。エリザベスは先日の逢瀬で妊娠したとドンに告げる。
