フィリップはマーサを守るために職場の同僚を始末したことを彼女に告白する。さらに子供の頃の記憶が何度もよみがえり、悩まされていると打ち明ける。そんな中、新たな任務として生物兵器のサンプルを受け取るようガブリエルから指示が下る。
フィリップがFBIに仕掛けた盗聴器が見つかり、調査が始まった。マーサはクラークに疑いの目を向けるようになる。エリザベスとフィリップはヌゴボと共に、南アフリカ絡みで捕らえた諜報員と学生を尋問する。エヴィから情報を聞き出したニーナは、新たな任務を得て対象に接近し始める。
牧師のティムは旅行会社を訪れ、ケニア行きについて相談する。フィリップとエリザベスはパキスタンからの使者とCIAが密談を行うとの情報をつかみ、準備を開始。そんな夫妻が深夜に帰宅すると、ペイジが思い詰めた表情で待っていた。スタンは盗聴器を巡る尋問を職場で受けている最中に、ある疑念を抱く。
エリザベスはCIA関係者からアフガニスタンでの作戦要員の名簿を入手しようとするが失敗に終わる。そこでフィリップはユサフから情報を得るためアンヌリーズに動くよう指示する。一方、スタンはサンドラを理解しようとESTの集会に参加する。
フィリップはユサフの不始末を葬るために協力し、代わりにCIAのアフガン関係者の情報を探り出そうとする。そんな折、スタンらはソ連からの亡命者を迎えた。一方ソ連では、寒々とした監獄に耐えるニーナのもとに、オレグの父親が面会に来た。
