フランシス・ターナー

マックスとシャープが目覚めると、二人は新たな、より親密な間柄に。イギーは、病院で起きたある爆発事件を解決すべく、かつての知り合いに助言を求める。ブルームは救急科に新しいレジデントたちを迎え微妙な職場関係をスタート。レイノルズはバプティスト医師と彼の妻リン･マルヴォ医師との間に挟まれ、気まずい立場に立たされる。

ポラリスたちを逮捕しようと躍起になるターナーだが逆に人質に取られてしまう。しかもドリーマーに記憶を探られ、中途半端に放置されたため娘が死んだ記憶を失ってしまう。一方、本部へ着いたリードはバーテンダーにセンチネル課に協力しかけたことを暴露される。皆の疑いを払拭するためリードは捜査撹乱の協力を申し出る。

マックスとシャープは病院で2人の関係を公表する。チームは混雑して人手不足のICUを切り盛りするために奮闘し、みんなで協力する。イギーは過度なダメ出しをしてレジデントたちを遠ざけてしまう。

捕まったローレンたちはトラスクの研究所へ送られる。キャンベルから力を見せるように言われた2人は拒否するが、ソニアが撃ち殺されるのを見て言うことをきいてしまう。一方、リードとケイトリンの訪問を受けターナーは研究所からミュータントたちを連れ出そうとするが…。

父親から子供たちが秘める力を聞かされたリードは家族にすべてを話し真実を確かめることにする。手をつないだアンディとローレンが感じたのは経験のない強大な力だった。一方、エスメはトラスクに捕らわれているミュータントを救おうと皆をけしかける。

エクリプスらはインナーサークルの計画を突き止めようとワイヤーを訪ねる。しかし出迎えたのは兄弟のグラフだった。その後グラフのハッキングによりローナたちが精神科病院を襲撃していることが判明。サンダーバードたちは病院へ向かいローナやアンディを連れ戻そうとするが、どちらもかつての仲間を冷たく退けるのだった。