フランチェスカ・フェラーラ

末期の肝疾患と心臓弁膜症の患者グラハムに理想的な肝臓が見つかり、移植を受けることが決まった。長年グラハムを担当してきたベイリーは、クリスティーナとインターンのステファニーとシェーンと共に、万全を期して肝臓移植と弁置換の同時オペに挑む。ところが新たな肝臓は適合せず、余命が僅かだと知ったグラハムは、30年かけてやっと巡り合ったパートナーのフランクと残された時間を添い遂げたいと申し出る。その姿を見て、改めてオーウェンの存在について考えたクリスティーナは彼との関係修復を試みるが…。

『モード』編集部恒例のクリスマス･パーティの幹事を任されたベティ。しかもコスト削減のため、例年より予算がかなりカットされてしまった。ベティに『MYW』への異動話があると知ったアマンダは、ベティの後任としてダニエルのアシスタントに指名してもらおうと、自らパーティの手伝いを申し出る。そんな中、ヘンリーとキスした夢を見てから落ち着かないベティ。

ブルが、TACを去ったマリッサとその新しいボスと法廷で対決することになり、TACチームはかつてない緊張状態に陥る。一方、元夫との親権争いにおいて、テイラーの職業が彼女にとって不利に働いてしまう。