ブランドン・モリス

内戦の瀬戸際にあるアルジェリア。独裁者のハダド大統領から穏健派への平和的政権交代を果たすべくエリザベスは交渉してきたが、仲介役のカーティス大使が急死したことでハダドは態度を変える。また情勢不安定なアルジェリアではHSが勢力を広げつつあった。歴史ある修道院が破壊されることを恐れたヘンリーはジェイやホゼと共に保護の計画を立てる。マッコード家の子供たちに護衛がつくことになり、ジェイソンは反発する。

マイケル･ウェスティンは東欧･OPEC諸国を中心に活躍する敏腕スパイ。が、なぜかナイジェリアでの工作中、組織から解雇されてしまう。命からがら、たどり着いたのは、故郷のマイアミ。元カノのフィオナ･グレナンや口うるさい母親と距離を置きたい彼は一刻も早く、マイアミを去ろうとするが、FBIから監視され、おまけにカードは使用停止、口座も凍結され、無一文状態。仕方なく、小遣い稼ぎに仕事をもらう。その依頼は昔の知り合いサム･アックスから請け負ったものだった。

実家に仕掛けられていた盗聴器の詳細を探ろうとしたマイケルだったが、母の友人で当選詐欺にあった女性の調査にあたるはめになった。

私設空港の警備責任者ジェイクが、便宜を図っていた武器商人のレバノン人一家と手を切りたいのだという。ジェイクの前任は殺害されている。マイケルたちは潜入調査に乗り出す。

麻薬密売人の暴行事件を目撃したため脅迫され続けている女性カーラを救ってほしいとの依頼を受け、マイケルは脅迫をやめさせようと奔走する。

マイケルは高校時代の友人の娘ジェナの捜索を引き受けた。ジェナは、裏では売春斡旋を行っている写真スタジオを最後に消息を絶っていたが、その調査中、マイケルは危うく暗殺されそうになる。