ブランドン・K・ハンプトン

標的を突き止めたマイクは、ジミーを使って探りを入れることに。事務所に新しいスタッフを採用して張り切るキムとジミーだったが、ある事実を知ってしまい厄介な事態に…。

チャックが次の計画を企てる中、昔ついた嘘のせいでまたも苦境に立たされてしまうジミー。そんな中でマイクは、誰がどうやって自分を監視していたのか探ろうとするが…。

高齢者向け住宅のサンドパイパー･クロッシングで依頼人と会っていたジミーは、入居者に渡されている明細を見て不審な点に気付く。ところが、情報を集めようとした矢先に施設から出入りを禁止されてしまうのだった。不利な状況になりながらも、どうにか不正の証拠を集めたジミーは、敏腕弁護士のチャックと力を合わせてサンドパイパーと闘う覚悟を決める。マイクは、傷を診てもらった獣医師に“仕事”を紹介してもらうことに。

ジミーと共に新たな一歩を踏み出すことを決意したキムは、ハワードのもとを訪れ、彼に退職届を渡す。そして、メサ･ヴェルデと再び話し合い、彼らの案件を引き受けることに成功する。しかし、それを知ったハワードがチャックに助けを求めたことで、事態は思わぬ展開を見せるのだった。一方、チャックたちからキムが受けた仕打ちに激怒したジミーは、エルネストからチャックが体調を崩したという連絡を受け、複雑な心境で看病に向かう。

プライスが警察に接触したと知ったマイクは、彼の失敗を取り返すため、ナチョに取引を持ち掛ける。一方、仕事もキムとの関係も好調なジミーは、HHMでサンドパイパーの案件について協議していた。しかし、そこへ思いがけずチャックが現れたことで動揺してしまう。そんな中、ジミーはマイクから依頼を受け、犯罪の関与を疑われたプライスの事情聴取に同席することに。そして、疑惑を晴らすため、ある証拠をでっち上げる。

書類仕事を続けていたキムは、名誉挽回のため、あらゆるツテをたどって大口契約を獲得しようと奮闘する。そして、大手銀行メサ･ヴェルデとの会議を取り付けるのだった。一方、テレビCMの一件以来、お目付け役のエリンと働くはめになったジミーは、ストレスを募らせる。そんな中、マイクは傷だらけになりながら、どうにかナチョからの依頼を片付け、いつも通りの日々を過ごしていた。そこへ、ある危険人物がやって来る。