家に戻ってきたローズとドクターの前で、ジャッキーは死んだはずのローズの祖父が来るとはしゃぐ。やがて人の影のようなゴーストが現れた。
オーエンを甦らすべく、死者蘇生グローブを使用するジャック。しかし、甦ったオーエンは、蘇生限界時間を超えても生き続けた。やがて彼の身体はエネルギー化を始める。グウェンは15世紀に起きた、少女の蘇生と死神出現の記録を発見、今回の現象との一致に着目する。
地球に大きな危険が迫っていることを知ったドクターとドナはターディスで地球に帰ってくる。だが、既に地球は他の26の惑星と一緒に宇宙の遠隔地へと移されていた。ドクターの宿敵ダーレクによる陰謀だと分かったドクターはシャドー議会へと向かい事態の収拾を図ろうとするが、ダーレクの軍団はその間にも地球を攻撃し始め、水と緑の惑星は崩壊寸前にあった…。
復活したマスターは、ネイスミスの“不死”のマシーンを利用して全人類をマスターに変えてしまう。ドクターとドナの祖父ウィルフレッドがマスターたちによって拘束されてしまうが、ネイスミスのもとで変装して働いていた宇宙人のボッチ族に救われ彼らの宇宙船へ逃げのびる。一方、マスターの復活は恐ろしきタイムロードの復活をも引き起こそうとしていた…。
世界中に輸出される大気省略装置“アトモス”。ある日、このアトモスを搭載した車が誤作動し、世界中で52人が同じ日、同じ時間に死亡するという事件が発生。ドクターはUNITのマーサに呼び戻され、事件の解明に当たることに。しかし、事件の裏にはドクターの仇敵エイリアン“ソンターラン”が関与しており、彼らはある邪悪な計画を企んでいたのだった…。
