クリスマスで大いに盛り上がるのもつかの間。ダンフィー家で問題が発生する。フィルとクレアは誰が問題を起こしたのか白状するまではクリスマスを取り上げると脅す。ジェイは伝統にのっとったクリスマスを過ごそうとする一方で、グロリアとマニーはコロンビアの習慣を取り入れようとする。ミッチェルとキャメロンはサンタとの写真撮影にリリーとモールへ行くが、そのサンタに不満を抱く。
クレアとキャメロンは家の転売のことで衝突していたが、リリーの学校に通うレズビアンママが仲裁に入る。グロリアはマニーとの2人きりの時間を過ごし、ジェイは赤ん坊のジョーの面倒を見る。
フィルの父親がキャンピングカーに乗って犬と一緒に現れクレアは不意打ちを食らう。クレアはこの訪問には裏があるのではないかと疑う。一方、キャメロンは、バンドのドラムが抜けたせいでディランが落ち込んでいると聞き、自分が代役を務めると熱心にアピールする。ジェイとグロリアは、ホラー映画を見て恐怖から抜け出せなくなってしまったマニーを介抱しなければならなくなる。
フィルの母親が亡くなり、葬儀のため家族みんなでフロリダへ。クレアは義母の最後の願いをフィルに託し、子どもたちは祖母のことを思い出す。グロリアはフロリダで逮捕状が出されているため落ち着かない。
キャメロンの指導の下、学校で「オペラ座の怪人」が上演されることになるが、主役が病気になりマニーは代役につこうとする。一方、ジェイがフィルにゴルフを教え、みんなでゴルフ対決をすることに。