ベッカ・トビン

全国制覇を果たしたグリークラブは一躍人気者になり、新メンバーのオーディションに応募が殺到する。すばらしい歌を聴かせた転校生のマーリーが合格。歌は上手いが、態度が悪く落とされてしまったジェイクは、実はグリークラブと意外な関係があった。

フィンはレイチェルに、ブレインはカートに会いにニューヨークを訪れる。しかし、それぞれの秘めた想いがぶつかった時、2組のカップルに試練が訪れ…。一方、ウィルはマッキンリー高校を数カ月間離れることを決めるが、エマは難色を示す。

「ファニー･ガール」のオーディションに向け、バーブラになりきり特訓していたレイチェルの前にシェルビーが現れる。フィンは教師になるべく大学に通い始めるが、なんとパックもやってきて、パーティに明け暮れる日々だった。

ブリトニーはMITにキャンパス見学に行くが、戻ってくると態度が大きくなり、みんなを困惑させる。心配したサムは、ある人物に助けを求める。依然として“なりすまし”に心を悩ますライダーは、本人が名乗り出ないと州大会に出ないと言い出す。

名作ミュージカル「グリース」を披露することになったグリークラブは出演者を決めるためのオーディションを開催。そこで、フィンとアーティは主役を演じられる逸材を探すことに。

相変わらずケイティの正体を探し続けるライダーには、彼女だけにしか話していない秘密があった。その秘密をグリークラブに打ち明けた時、思わぬ人物が彼に手を差し伸べる。学校を辞めたスーは新しい仕事に就き、充実した日々を送っていたが、ある生徒が彼女のもとを訪れる。