ベンジャミン・ストッカム

ホッチが現場に復帰することになった。息子が保護観察下になったことや、リーパーが未だ逮捕されていないことが彼を精神的に追いつめているのではと、心配するモーガン。ある日、ケンタッキー州の薬局で、客の男性が突然錯乱状態となり、店員や他の客に被害を出す事件が発生する。

強盗に失敗したと思われる男が路上で殺される。そして、リゾーリとアイルズは彼の家族関係を詳細に調べ始める。一方、過去にアイルズと恋愛関係があったというミステリアスな人物が、二人の前に突然現れる。だがその頃から、リゾーリはアイルズが何か隠し事をしているのではないかと疑い始め、二人の間がぎくしゃくしてくる。

14歳の少年が不法侵入者を追い払った事件を調べるギブスは、少年が重要な詳細を隠しているのではないかと疑う。一方、ヴァンス局長とFBIのフォーネル捜査官はイギリス人スパイが脱獄した事件の手掛かりを追い、ロンドンへ飛ぶ。

狙撃者がニューヨークの屋上を徘徊し、マックはCSI史上最悪の敵を生み出した残忍な誘拐事件を再体験することになる。

1983年、山の中でキャンプをしていたカートとオーウェンの父子は激しい嵐（実は呪いの煙）に襲われる。倒木で車が破損したため、徒歩で山を下りた二人は、きのうまではなかった町ストーリーブルックに迷い込み、グレアム保安官に声をかけられる。

貴重な短剣をオークションで手に入れたブルース。その短剣に隠された謎について、自然史博物館の歴史学者ナイルス･ウィンスロップ博士と、博士の孫アレックスに調査を依頼する。だがその結果、彼らの命を危険にさらしてしまう。一方、ラーズ･アル･グールは自分の目的を達成させるためなら、どんな恐ろしい手でも使うことを見せつける。また、ゴッサム･シティに来たソフィアは、ペンギンから街を取り戻すための作戦を開始する。