チャーリーはベテランFBI捜査官を手伝い、小企業から何千ドルもだまし取っていた巧みな詐欺師の事件を追う。ゲスト出演：ヘンリー･ウィンクラー。
マイケルはジョブにマータとの関係を告白。ジョージ・マイケルはメイビーと血縁関係にあるのかどうか悩む。一家は服役中の父親の公判に集まる。一方、リンジーはトバイアスの「ヌード恐怖症」を治そうとする。
メイビーは「老人と海」の製作を監督する映画会社の重役を装う。一方、バスターは蝶ネクタイをしたアザラシに左手を噛まれたあげく、釣り竿で釣られてしまう。
マイケルはバスターの手に嚙みついたアザラシを探そうとする。また、ジョージ・マイケルを母子ダンスパーティーに連れて行こうとする母ルシールを阻止しようとする。
過去に起きた強盗事件のコピー事件が発生。ドンと捜査チームは、解雇された元FBI捜査官に狙いを定める。彼は元となった銀行強盗の資料を調べていたのだが…。ゲスト出演：ヘンリー･ウィンクラー。
