ボビー・カナベイル

ビッグは「ナターシャとの結婚は失敗だった」とキャリーに告げ、彼女にしつこくつきまといはじめる。心の底ではビッグのことを断ち切れない彼女は、エイダンへの罪悪感にさいなまされながらもビッグとの関係に再びおぼれていく。シャーロットはトレイとめでたく婚約する。しかしプロポーズしたのはトレイではなくシャーロットのほう。彼女はそれが唯一気にいらないのだ。スティーブはミランダと別れた後も彼女の部屋に居候していた。サマンサのセックス相手は、激マズの精液の持ち主。彼女は食事で味を改善しようと試みる。

キャメロンはピエロ学校の恩師が亡くなり、葬儀で昔コンビを組んでいたルイスと再会する。フィルは仕事の重要案件を獲得できず、ジェイとグロリアはマニーにできた新しい友人のことを心配する。

アリーは、マディの幸せのためにニューヨークに戻ることを決める。そしてボストンと事務所に別れを告げ、娘と新生活を始める。リチャードとライザは結婚する。

裕福な家庭出身のニュースカメラマンが死体で発見され、とあるカルト集団の秘密が明らかになる。

ダニーは女子学生の誘拐事件を担当するが、彼女の自作自演ではないかと疑う。一方エリンは、上司である地方検事との食事を娘にお膳立てされ…。

2004年、民間の更生施設にいた少年が遺体となって発見された。当時、裁判でヴァレンズが証言台に立ち弁護するはずだったが遅刻したため、少年は更生施設へ送られたのだった。事件は事故死として処理されるが、少年に虐待のあとがあったことが分かり、ヴァレンズは再捜査を強く希望する。一方、リリーはかつての恋人である麻薬課のエディ･サッカルド刑事と対面する。