キャメロンはピエロ学校の恩師が亡くなり、葬儀で昔コンビを組んでいたルイスと再会する。フィルは仕事の重要案件を獲得できず、ジェイとグロリアはマニーにできた新しい友人のことを心配する。
ダニーは女子学生の誘拐事件を担当するが、彼女の自作自演ではないかと疑う。一方エリンは、上司である地方検事との食事を娘にお膳立てされ…。
裕福な家庭出身のニュースカメラマンが死体で発見され、とあるカルト集団の秘密が明らかになる。
ロシア人マフィアの家族が殺害され、ダニーは家族の秘密に迫る。エリンは重要な案件を任されるが、父親が本部長だから優遇されたのではないかと疑問を抱く。
ギャングのリーダーを逮捕するため、エリンはその弟に目をつける。弟は教師で、地域の教育施設の設立資金としてギャングである兄の金を使っていた。