ホルヘ・ガルシア

レジーナはニールがヘンリーの父親であることを知り、ゴールドがヘンリーの祖父に当たることを知る。レジーナは最初からゴールドが仕組んでいたのではないかと疑い、孫に受け入れてもらおうとして「愛すべきおじいちゃん」を演じているゴールドに、「最後には必ずあなたの闇が勝つ」と言う。ベルは記憶が戻らないながらも、見舞いに訪れたゴールドと心を通わせる。一方、魔法の森にあるルンペルの城では、ホームシックにかかったベルが毎夜涙に暮れていた。そんな時、城に盗賊が押し入り魔法の杖を盗もうとするが、ルンペルに捕らえられ激しい拷問を受ける。

ゴールドはエマを迎えにくるがエマはヘンリーと一緒でないと行かないと交渉、２人分の旅費を出させヘンリーに同行させる。空港では保安検査員にショールを取るよう迫られ、エマに説得されて何とか検査を通過するゴールド。しかし不安が募りゴールドはトイレで怒りを爆発させ拳に負傷。魔法で治そうとするが、魔法は使えなくなっていた…

巨人が持っている羅針盤を捜しに行くため、エマとキリアンが豆の木に登ることになる。豆の木の上にある巨人の国では、人間との戦いで巨人が死に絶え、たった一人だけ残っていた。キリアンはコーラからもらったと言う魔法の腕輪をエマにはめ、エマはムーランに「十時間経っても自分が戻らなかったら、豆の木を切り倒せ」と言って登っていく。

テッドが友人たちに感謝祭のごちそうを準備をするために早めにバーを出たあと、仲間たちは大学時代からの旧友で不運続きのブリッツと一晩中パーティーをする。その結果、テッドは感謝祭をゾーイと一緒に過ごすはめになる。

裕福な夫婦が自宅で殺害された。陰謀説オタクのジェリーが捜査に協力、突破口を開く。ホルヘ･ガルシアがゲスト出演。