ホーミー・ドルーディアン

湖でバッグに入った遺体が発見される。被害者はアフガニスタン出身の女性サリーで、テロリストの情報を提供し、兄と共にアメリカへ政治亡命していた。ブレナンとブースが兄に会いに行くと、そこにCIAのダニーが現れる。一方、ラボでは、デイジーが骨の小さな傷に気づき、サリーは特殊部隊用の特注ナイフで刺されたことが判明する。

ジェーンはついに、レッド･ジョンである可能性の高い人物を7人に絞り込む。だがそれを見透かしたかのように、遊園地の女性従業員がモーテルで殺害される。彼女は、ジェーンの昔の知り合いだった。CBIチームは、犯人と、事件当時に連れ去られた赤ちゃんの行方を探る。女性の殺害は、レッド･ジョンからのメッセージなのだろうか。ジェーンに戦慄が走る。

放火殺人事件の公判中に陪審員の女性が心臓発作で死亡する。体内から強心剤が検出され、一審で証人を射殺し、二審でも裁判所を脅迫していた被告人の息子に容疑がかかる。一方、アトランタからブレンダの母親が突然訪ねてくる。ブレンダは同居のための引越し準備中だったフリッツを家から追い出してしまう。

海軍中佐の遺体が、2人の麻薬売人の遺体と共に海岸に打ち上げられる。ギブスは中佐が麻薬に手を染めていたという臆測を認めようとしない。

ホリデー・シーズンに、ライトマンはアフガニスタンに行き、捕虜になっている2人の海兵隊員を救出するミッションを手伝う。その唯一の情報源は、現地に住む一人のアメリカ人である。

第12話: ソプラノ・ファミリーを狙うFBIは、エイドリアーナが殺人事件の証拠品を隠滅したことを知り、クリスを引き込むよう脅しをかける。エイドリアーナはクリスに証人保護プログラムを受けるよう持ちかけるが...。