ニューヨーク市警本部長のフランク･レーガンは誘拐事件の対処に追われる。その事件に関連して、刑事である長男ダニーは検事補の長女エリンと大ゲンカとなり…。
レイチェルの元に予期せぬ手紙が届き、ハーヴィーやルイスは対応に追われる。マイクはオリヴァーとマリッサのサポート役として住宅訴訟に臨む。ドナはIT部のベンジャミンが発明した機械に感心するが…。
夜のベルリンの路地裏で、10代の若者が誘拐された。犯人の要求は1000万ユーロ。しかしエリックが被害者の両親から話を聞いていくと、犯人の真の目的は身代金ではなく、別にあることが判明。それは、入手困難なあるものを売買している父親と取引をすることだった。そんな中、ザラは犯人グループのひとりが彼女の警官時代の元上司であることを知る。ザラが危険を冒して犯人グループの中に潜り込むと、彼らは多くの人を巻き込む危険な計画を練っていた。
セリーナ･ジョイはオブフレッドに意外な提案をする。それを承諾したオブフレッドは夫ルークとの少し変わったなれそめを思い出す。一方、違う家に移ったオブグレンは侍女たちの前で驚くべき行動に出る。
