ターディスは、1879年のイギリス、スコットランド地方の草原にたどり着く。ドクターとローズは、当時のイギリス君主ヴィクトリア女王と対面、命を狙われ馬車の旅を余儀なくされていた女王の護衛官として旅に同行することとなる。