ポール・ブラックソーン

ピーターとダイアナが保管していたオルゴールに、ニールがアレックスから渡された天使の鍵を差し込むと、新たなメロディーがあった。ニールとモジーはアレックスが何かを知っているのではないかと睨む。ちょうどその頃、難破船の銀製品が匿名で売られており、アレックスの仕業であることから、ニールたちはFBIが捜査に乗り出すよう仕掛ける。一方、ピーターとダイアナは行方不明だったファウラーを発見、彼をおびき出そうと仕組む。

銃撃を受けたモジーは助かったものの、昏睡状態に。ピーターから、犯人はジュリアン･ラーセンという殺し屋だと聞いたニールはラーセンの居所を突き止めるために、彼が使っていた偽名を使えないようにしてあぶり出そうと計画を立てる。ようやくモジーが目覚めるが、ラーセンのことは覚えていなかった。だが、その帰り、ニールの前にラーセンが現れ、一連の事件の黒幕を教える代わりに自分を逃がすよう取り引きを持ちかけてくる。

ジャックとチェイスのチームは、サンダースの隠れ家を急襲するが、もぬけの殻だった。そこでジャックは、サウンダースの逃走経路を探る。一方、トニーは密かに、ジェーンとサンダースに捕まっているミシェルの身柄の引き渡しを計画する。そんな中、シェリーはパーマーの対抗馬に取引を持ちかける。

ジャックはついにアマドールを捉えるが、ウィルスは既に持ち去られていた。ウィルスを手にしたアルバースは、チャンドラー･プラザ･ホテルにばらまく手はずを整える。一方、警察はミリケンが死んだとき、シェリーがその場にいたことを突き止める。

ジャックはウィルステロの黒幕はかつての同僚、サウンダースだったと気付く。サウンダースは要求を呑まなければさらなるウィルスをばらまくとパーマーに伝える。ミシェルとトニーはホテルの人々がウィルスに感染したことを知らされる。

午前6時──修羅場と化したホテルで、宿泊客の一人が一緒にいた男性がいないと訴える。もし感染したままホテルの外に出てしまえば、被害がさらに広がることになるため、指紋から男の捜索が始まる。