深夜、オレゴン州ポートランドの民家にトランクス姿の男が助けを求めに来た。住人が玄関のドアを開けるべきか迷っている間に、男は何者かに連れ去られてしまう。BAUは、この事件と先週起きたメンデルバウム夫妻殺害事件を関連付けて捜査を始める。夫妻は顔にヤケドを負わされた上にナイフで刺されていた。リードは、拉致された男の目にも焼かれた痕があることに気付き、プレンティスは犯人の標的がよそ者であると推理するが…。
シールドの養成学校、アカデミーで、プールが一瞬にして凍る事件が発生。卒業生であるフィッツとシモンズがアカデミーに呼ばれていた為、事件の捜査にかかる。フィッツとシモンズは、トップの成績で卒業した超エリートでアカデミー内でも生徒から憧れの存在となっていた。一方、コールソンとメイは、メキシコでスカイの生い立ちを探っていると、重要な情報を得る。
ステファンとデイモンは、ロックウッド家の仮面舞踏会でキャサリンと向き合うという新しいプランを考え出す。だがキャサリンは、その舞踏会に一緒に出席するため、昔の友人、ルーシーを呼び出す。ボニー、ジェレミー、アラリックの3人は、ステファンとデイモンを助けるためにあらゆることをするが、キャサリンには、誰も予想できないある恐ろしいプランがあった…。
メイソンから話を聞いたタイラーは、ロックウッド家についての様々な事実を知ってしまう。その頃、ステファンとデイモンはメイソンにどう対応するかで口論になり、エレナは、ジェレミーがこれ以上ロックウッド家の謎に関わらないこと願う。一方、メイソンが衝撃的な情報をフォーブス保安官に伝えたことがきっかけで、町は暴力や傷心に満ち、騒然とした夜を迎える。
