再び現れたルソーは、自分が仕掛けた罠にかかった男をサイードに見せる。男はヘンリーと名乗る。「他のもの」のうちの一員かもしれない彼に対し、サイードが過去に封印していた邪悪な一面を呼び覚ます。ヘンリーは4ヵ月前に気球でこの島に墜落、妻を病気でなくしたと話すが…。
アーロンが原因不明の熱を出し、発疹も表れる。そこに現れたルソーはアーロンが何かに感染したことを告げる。ジャックには発疹と診断されつつも、納得がいかないクレア。そして出産前に誘拐されたときの記憶を辿り始め、衝撃の事実を知る。
ハッチのスピーカーから突然、カウントダウンが始まる。カウントが「0」になった瞬間、ロックとヘンリーは完全に閉じ込められてしまう。一方、ヘンリーの話しを確かめに、彼が乗ってきたという気球を探しにジャングルに入るサイードたち。そこで彼らが見つけたものとは!?
サンは自分の体の変化、そしてジンには打ち明けることができない秘密を知ってしまう。一方、ロックとジャックの仲はさらにこじれる。ロックは捕らえた男に対し、警察官であったアナ･ルシアに尋問するよう頼む。そんな彼女は、ヘンリーに気球までの地図を描かせることに成功し、サイードとチャーリーを誘って気球を探しに出かける。
監禁しているヘンリーの解放を条件にウォルトだけでも取り返そうとするジャック。だが、無念にもそれはヘンリーに却下され、ウォルトが捕われた理由が気になる。一方、バーナードは島の生活に満足している人々に疑問を抱き、島から脱出しようと再び呼びかけようとする。
