マイケル・クムロフ

FBIチームが押し入り強盗事件を捜査中、ドンが刺されて重体に。刺したのはチャーリーが方程式で割り出せなかった5人目の男だった。ゲスト出演：マイケル･ガストン。

フィリップが諜報活動から退いて数年。スパイを続けるエリザベスとの間には目に見えない溝ができていた。折しも米国では米ソ首脳によるサミットが開催されようとしていた。エリザベスはサミット絡みの新たな任務を引き受ける。一方ソ連では、KGBを辞めたオレグの元を、かつての上司アルカディが訪ねていた。