ホームズとワトソンは長い間、鳴りを潜めていた連続殺人犯がニューヨークの彫刻家の殺人を機に殺しを再開したと見て捜査する。ワトソンはホームズがIT長者のオーディン･ライヘンバッハについて何か隠しているのではと疑う。
マリア･オストロフがロシアで影響力を強めており、彼女が権力の座に就くことをエリザベスとダルトン大統領は懸念する。国外逃亡中のゴレフはマリアの対抗として大統領選への出馬を決断するも、ロシアへの経済制裁の一環で口座凍結され資金に困っていた。エアフォース･ワンのハッキング事件を調査していたオリヴァー･ショウはついにハッカーの手がかりをつかむ。ジェイはロシアのプロパガンダに対抗するメディア戦略を考案する。
アリシアは、州検事選挙の結果を大きく左右し得るインタビューのために準備を整える。そしてルイス･ケニングはフロリック･アゴス･ロックハートに圧力をかけて事務所から不当に立ち退きをさせられた件で和解を進める。
芸術家のパトロンであるシンディが芸術作品と思ったものの正体は? 上階のアパートで女性の死体が発見される。ベンソン刑事とステイブラー刑事は容疑者を求めて関係者を調べる。その1人は被害者の親友アネット･コール。職場環境を調べてみると、“いじめ”は子供だけの問題ではないらしい。
