マイケル・デルイーズ

妹シャノンの喘息の吸入薬を捜すため、疑わしいソーヤーの荷物をあさるブーン。いつも悪人ぶっているソーヤーだが、彼には悲しい過去があった。

若い男性がバットで殴り殺され、雪の上で横たわっているのが発見された。彼の肩に残されたタトゥーから、「タングルウッド･ボーイ」と呼ばれるギャングの存在が浮かび上がる。一方で、ギャング関連の事件に巻き込まれたと見える酒店の店員が射殺され、捜査を担当するマックとステラにさらなる難題を投げかける。ダニーとエイデンは、当て逃げ事件の捜査を始める。

1年前にタングルウッド･ボーイズのリーダーの逮捕に失敗したマックは、今度こそ逮捕してやろうと躍起になるが、事件を調べるうちにダニーが犯人であるという証拠が浮かび上がりショックを受ける。

車の修理でスターズ･ホローに足止めされたジェスはローリーと何度も遭遇するが、そのたびに彼女を避ける。ルークはジェスに母リズの近況を話そうとするが、干渉するなと怒られてしまう。一方ローレライは、エミリーの頼みで出席したチャリティディナーでジェイソンと鉢合わせし、エミリーに“カップルのふり”を頼まれて戸惑う。再びローリーと出会ったジェスは、先に立ち去ろうとするローリーを引き止め、衝撃の告白をする。

レーンのベビーシャワーを巡り、ローレライはレーンの母との板挟みに。ローガンは失敗のショックからラスベガス行きを宣言し、ローリーは不安を抱く。ルークは人生を見直し、夏にエイプリルと船旅へ出る計画を立てる。

ローリーは奉仕活動として道路の清掃作業始める。ローレライとルークは家を改修するか、憧れのトウィッカム邸を買うかで迷う。ローリーがルークを訪ねたことで母との婚約が明らかになり、ルークは母娘の確執を問いただす。孤独を感じたローレライは犬を飼い始める。