マイケル・トゥーレック

すべて水に流してお互いに借りも犠牲も忘れると、パメラと取引したキャロル。ホーンズビー引き渡しを条件に、パメラから再建支援を受けることに。アーロン、ジェリー、リディア、イライジャは、シンディたちの意見を聞くためオーシャンサイドへ出向く。

部隊を率いるホーンズビーがダリルたちに迫っており、検問所を突破するのは困難だった。そこで、仲間や家族を助けるため、ホーンズビーに顔を知られていないニーガンが一人で町に行くことに。一方、コモンウェルスでは、セバスチャンの犯罪に対する抗議デモが行われており、パメラは対応に追われていた。

創立記念日に起こった事件の後、姿を消したユージーン。パメラはマーシーにユージーンの捜索を命じ、彼の仲間たちが尋問された。一方、オーシャンサイドに向かうアーロン、ジェリー、リディア、イライジャの一行は、道中で塀に囲まれた場所を見つける。

アメリカ独立戦争で戦っていたイカボッド･クレーンは21世紀のスリーピー･ホロウで目を覚ます。町ではコービン保安官が、同じく目を覚ました首なし騎士に首を切られて殺されてしまう。相棒のアビー･ミルズ警部補は、最初クレーンの話を信じなかったが、自身の子供時代の奇妙な体験を思い出し、共に事件の謎を追うことに。だがアビーの上司、アーヴィング警部はクレーンの突拍子もない話や超常現象に懐疑的な態度を示す。

フランクと孫のジョー･ヒル (ウィル･ホックマン) は、ジョーの父ジョー･レーガンの墓が何者かに荒らされたと知り、捜査を開始。レーガン家の緊張も高まる。エリンとヘンリーは協力し合い、高齢者をターゲットにした詐欺グループを捕まえようとする。ダニーは、行き詰まっている元相棒の潜入捜査に介入する。子犬の窃盗事件が起き、エディが捜査を始めたところ、ボスが不可解な行動を取り…。

ハリスバーグの美術館での窃盗が失敗し、思わぬ結果を招く。だがこれでルーカスとキャリー、ジョブはパートナーシップを新たにする。しばらしくして、ハンソンの子分アルノに犯罪の証拠を無理やり引き出させると、ルーカスとエメットはハンソン殺害容疑でプロクターを逮捕する。