マイケル・トルッコ

テキサスで保安官をしているクルーズ部長の友人から相談があり、BAUが捜査を受けることになった。11ヵ月の間に娼婦が2人と客引きが1人、背中を切りつけられたあと後頭部を撃たれて殺された。旋条痕の検査で銃が一致し、同一犯が3人を殺人したことが判明。最初の被害者ルーカスの背中の傷は5本、2人目のハンナは9本、3人目のアビゲイルは12本と数も増え、傷も深くなっていた。BAUが足を踏み入れた街は、まるで強い磁石のように善と悪が引き寄せあう、いびつな場所だった。そこに待ち受けるのは…。

突然の銃撃戦が始まり、逃走した牧師のミルズはデレクが倒した。リードは首に被弾し、瀕死の状態で病院に運ばれる。クルーズの友人である保安官は犠牲になった。モーガンは保安官を狙った最初の1発目を撃ったのはミルズではなく、現場にいた真犯人だと気付く。さらに保安官を撃ったのは高音を出す警察関係の弾で、モーガンとリードは確かにその音を聞いたと言う。真実を暴こうとするBAUの捜査を阻もうとする地元の保安官補たち。誰が味方で誰が敵なのか、もう誰も信じられない。悪意に満ちたこの街で捜査は難航する。

クリスマスのシーズンがやってきた。レナードはイケメンで優秀な物理学者デビッドと組んで実験を進めることになる。しかしデビッドのバイクに乗ろうとしてバイクの下敷きになり、足を痛める。デビッドの肩を借りてアパートの階段を上っていると、ペニーが現れ、ペニーとデビッドは意気投合してしまう。

ヴィクトリアから「エミリーは少年刑務所上がり」と聞いたメイソンは、エミリーの過去を調べ上げていた。そして刑務所時代に撮ったエミリーとアマンダの写真を入手すると、“2人は恋愛関係にあったのでは?”と探りを入れ始める。その執拗な詮索に限界を感じたアマンダは、エミリーの忠告を無視し「全てを告白する」とメイソンの家へ乗り込んでいく。そんな中、ゴードンの死を知ったカーラは…。

ヘレンは「父親以上の富と権力を手に入れることができる」と誘い、グレイソン･グローバル社のCEOに就任したダニエルを操り始めていた。そんな息子の身を案じるヴィクトリアは、エミリーに助けを求めダニエルとの復縁話を持ちかける。既に次なる“復讐”の標的を決めていたエミリーは、この機会を利用しようとヴィクトリアの申し出を快諾。その頃、ジャックの弟デクランはバーの倉庫である物を見つけ…。