マイケル・トルッコ

クリスマスのシーズンがやってきた。レナードはイケメンで優秀な物理学者デビッドと組んで実験を進めることになる。しかしデビッドのバイクに乗ろうとしてバイクの下敷きになり、足を痛める。デビッドの肩を借りてアパートの階段を上っていると、ペニーが現れ、ペニーとデビッドは意気投合してしまう。

政治記者が何者かに拉致される事件が発生。しかし身代金の要求はなく、犯行の目的が見えない。拉致犯の動機を突き止めるため、記者の交友関係を探っていく。

テキサスで保安官をしているクルーズ部長の友人から相談があり、BAUが捜査を受けることになった。11ヵ月の間に娼婦が2人と客引きが1人、背中を切りつけられたあと後頭部を撃たれて殺された。旋条痕の検査で銃が一致し、同一犯が3人を殺人したことが判明。最初の被害者ルーカスの背中の傷は5本、2人目のハンナは9本、3人目のアビゲイルは12本と数も増え、傷も深くなっていた。BAUが足を踏み入れた街は、まるで強い磁石のように善と悪が引き寄せあう、いびつな場所だった。そこに待ち受けるのは…。

突然の銃撃戦が始まり、逃走した牧師のミルズはデレクが倒した。リードは首に被弾し、瀕死の状態で病院に運ばれる。クルーズの友人である保安官は犠牲になった。モーガンは保安官を狙った最初の1発目を撃ったのはミルズではなく、現場にいた真犯人だと気付く。さらに保安官を撃ったのは高音を出す警察関係の弾で、モーガンとリードは確かにその音を聞いたと言う。真実を暴こうとするBAUの捜査を阻もうとする地元の保安官補たち。誰が味方で誰が敵なのか、もう誰も信じられない。悪意に満ちたこの街で捜査は難航する。

ノーランとスミティが受付業務をしている最中に男性が毒殺される事件が発生する。またパトロール中のティムとルーシーは、走行中の車からの銃撃によって女性が殺害される事件に遭遇する。調べるとこの2つの事件の被害者らはどちらも犯罪組織のボス、マッテオ･ルビオの大陪審審理で証言する予定だった。グレイも同じ審理で証言する予定だ。何も知らないグレイは裁判所の駐車場で殺し屋の女に襲われるが、なんとか反撃し女を射殺する。さらなる被害者を出さないため、ロペスとルーシーはデルモンテ検事補から大陪審の証人リストを入手し、証人たちを保護しようと試みる。だが警察に手の内を明かしたくないデルモンテは協力を拒む。一方クリスは独断で証人リストをルーシーに渡そうとするが、ルーシーは断る。

父親が膵臓ガンで余命数日と聞かされ、最後に話すべきだとグラスマンに説得されたショーンは、リアとグラスマンを伴いシャイアンに帰郷する。父のショーンに対する悩みや自己嫌悪を知りつつ、確執にとらわれたまま怒りをぶつけ、家を飛び出すショーン。翌朝、母の思いを受け父を許そうと家へ向かうが…。その後、リアは取り乱すショーンをそっと抱き締め、2人でベッドに横たわる。