マイケル・ヌーリー

サマーに自己中心的だと責められたセスは思いやりのある人間に生まれ変わると宣言。ザックとサマーにライブのチケットをプレゼントするため、ベイト・ショップでアルバイトを始めようと、店のマネージャー アレックスに強引に雇ってもらう。ライアンは転入生のリンジーとたびたび衝突していて、気まずい雰囲気に。

ギャングがたむろする治安の悪い界隈で、裕福な家庭の大学院生が銃で撃たれて殺害された。重大犯罪課は、別件で殺人犯を追うFBI特別捜査官フリッツ･ハワードらとともに事件の捜査に当たる。やがて、一連の捜査を通して、重大犯罪課のメンバーそれぞれの刑事になったいきさつが明かされるのだった。

あれから5ヶ月、ライアンは大学行きを延期し、ニューポートの場末のバーで働いている。誰かからの呼び出しの電話に、ライアンは訪ねてきたサンディを振り切って出かける。一方、憔悴しきっているジュリーは、家族に隠れて鎮静剤を飲んでいる。そして夜、街のモーテル。ライアンが訪ねた部屋ではジュリーが待っていた…。

花嫁を祝福するため、結婚前に行われる女性だけのパーティ“ウェディング・シャワー”がジュリーのために催され、マリッサも協力する。一方、テレサがニューポートに再び戻って来たわけを知ったライアンは激怒する。セスはサマーの父親に会いたいと言い出し、その望みは叶えられるのだが・・・。

クリスマス･シーズン。サマーはツリー選びに余念がない。つき合わされていたマリッサがジョニーにツリーをプレゼントしようと提案。ジョニーの家を訪れた4人は、手術費用が高額で、彼が治療を受けられないことを知る。何とかしたい彼らは、ユダヤの成人式バル･ミツバーとクリスマカーを合体させた「クリスマカー･バル･ミツバカー」を開いてお祝い金を集めようと考える。

NCIS本部の爆破を受け、ギブスはハーパー･ディアリングを葬り去るべく捜索を行う。