マイケル・ピット

ジョーイは、親友ドーソンを取るか、それともペイシーを選ぶか、答えを出せずにいた。一方ジェンは、合宿へ向かうヘンリーに気持ちを伝えられなかったことを悔やむ。そんな孫の様子を見たエブリンは、ジェンと共に車でバスを追いかける。ジェンが無事に思いを伝えた後、今度はジャックをイーサンと再会させる。そしてペイシーの出発が迫る中、ドーソンはジョーイに「君の幸せを邪魔したくない」と伝え、ペイシーの元へ行くよう背中を押す。

ジャックはイーサンを同伴しプロムに参加しようとするが、担当者のバーバラ･ジョーンズに男同士の参加を拒否される。そこでドーソンが自分たちでプロムを開催することを提案する。プロムでセックスをしないことを事前に話し合ったジェンとヘンリーだったが、意識しすぎて気まずくなる。そんなヘンリーがフットボール部の夏合宿の話をするとジェンが激怒する。ペイシーと踊るジョーイを見てドーソンは傷つき彼女に思いをぶつける。

ジャックは以前知り合ったイーサンと偶然再会し、野外コンサートに誘われる。イーサンに好意を抱くジャックは、ジェンと共にキャンプ形式の会場へ参加し、初めて自分から男性にアプローチしようと踏み出す。一方アンディは学校劇の演出補になるが、主役に決まったのがペイシーだったことで気まずい思いをする。ドーソンは、似たような家庭環境のニッキーと語り合う中で、自分の狭い視野に気づき、両親の離婚を受け止められるようになったと感じる。

ドーソンたちはバレンタインデーに金持ちの遊び人マット･コーフィールドが主催する極秘パーティに参加する。アンディを訪ねてきたジャックの元恋人ケイト･ダグラスも参加するが、最近別れた彼氏がゲイだったため、ジャックは自分もゲイだと言い出せずにいた。一方ジェンはヘンリーと高級レストランで食事をし指輪までプレゼントされる。ヘンリーはお金を稼ぐために無理して血液を売っていたため、デートの最中に倒れてしまう。

ジョーイとベッシーは念願のB&Bをオープンするが、宿泊客はおらず、予約も入らない。ペイシーはジョーイを手助けすべく、有名なB&B評論家を招待するが、目の肥えた評論家の反応は冷ややかだ。一方ドーソンは、離婚した両親が仲睦まじい夫婦のフリをして宿泊客を演じていることに動揺する。アンディは、ジャックがジェンやジェンの祖母と家族のような絆を結んでいることに寂しさを覚え、本心をち明ける。

以前バスの中で出会った謎のセクシー美女イブが学校に現れ、ドーソンとセックスする約束をする。フットボール部の壮行会で映画が上映される中、2人はスクリーンの裏で行為を始めるが、ハプニングでスクリーンが上がり観客に姿をさらしてしまう。一方ペイシーは退院したアンディに再会し喜ぶが、彼女のよそよそしい態度に疑問を抱き問い詰める。フットボール部にスカウトされたジャックは不仲だった父親と少しだけ距離が縮まる。