マイケル・フィリポウィッチ

店から盗んだ10万ドルの宝石を売ろうとしていたキャサリンに、ニールが買い手を装って接触。その現場をFBIが押さえて、キャサリンは逮捕されるが、彼女の車に5歳の男児が眠っていた。調べによると、その男児は弁護士のドノヴァンの仲介でチェチェンから引き取った養子だった。ところが、実母が息子を返せと言ってきたため、多額の金が必要となり、犯行を企てたのだった。ピーターたちはドノヴァンが怪しいとにらみ、捜査を始める。

ジャックは、セルゲイを使って核燃料棒を奪った息子を説得するが、説得に応じた直後に銃撃され、ファラドと仲間一味に核燃料棒を奪われてしまう。その報告を受けた大統領主席補佐官のワイスは、ウラジミールを殺したルネに責任を転嫁させようと画策する。そして、ルネは潜入時の失態について厳しい取り調べを受ける。

バニーが、リンジーのもとを訪れ、彼女の夫が経営するレンタル会社の顧客が、不自然に何度もトラックを借りていて怪しいということを話す。それが発端となり、特捜班は、数か月に渡り行われていた強盗殺人事件にたどり着く。かつてアントニオの相棒だったジーナ･ガウロンスキー刑事は、特捜班に情報を提供する。ボイトは、バニーのたれ込みの動機を信用しない。

ナイトクラブで火災が発生し、4人が死亡した。現場を訪れたサラは被害者の若者のひとりの死因を窒息死と推測、検視によって、彼は火災の前にチェーンで絞殺されていたことがわかる。一方、被害者たちの中にはクラブで演奏していたバンドのメンバーらしき人物たちが含まれていて…。

第3話: アメリカでVにビザが発給されることになり、チャドはその様子を中継する。一方、Vの護衛に駆り出されたエリカは、宇宙船で驚くべきものを発見する。その頃ライアンは、Vと戦うため昔の仲間を集めようとしていた。

クリスマスツリーの並ぶツリー売り場の敷地内で、ネジ釘に突き刺さった状態でジェイソン･ブラックの死体が発見され、彼の腕時計から、出所したばかりの窃盗犯ネイサン･ブロディの血痕が見つかり…。